Смертельная диагноза стала для Уолтера Уайта настоящим шоком. Школьный учитель из Альбукерки не мог поверить, что его ожидает последняя стадия болезни. Но больше всего он переживал за свою семью - беременную супругу и сына-инвалида. В попытке обеспечить им будущее, Уолтер решает взять дело в свои руки.
Он обращается за помощью к бывшему ученику Джесси Пинкману, который знал толк в производстве наркотиков. С помощью лаборатории в трейлере посреди пустыни они начинают производить кристаллический метамфетамин. Их цель - продать его выгодно и обеспечить финансовую стабильность своим близким.
Но все идет не так гладко, как планировалось. Дело срывается, и Уолтеру приходится избавляться от мертвого наркоторговца. Он растворяет труп в кислоте, чтобы замести следы. Так начинается новая жизнь Уайта под прозвищем "Хайзенберг".
Но его деятельность не остается незамеченной. Брат жены Уолтера, Хэнк, работает в отделе полиции, который борется с наркотиками. Он начинает подозревать своего шурина в участии в этом криминальном деле.
Параллельно с этим, появляется новый игрок на рынке - наркобарон-убийца Туко Саламанка. Он замечает высокое качество метамфетамина, производимого "Хайзенбергом", и пытается захватить контроль над его делом.
